AA2000 cerró un canje de deuda y emitió nuevos títulos

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Aeropuertos Argentina 2000 cerró de manera “exitosa” el canje de deuda que venció el pasado 26 de octubre, que abarcaba a títulos que habían sido colocados en 2017 y que luego había canjeado en 2020. Así lo informó la compañía, que a la vez indicó que el 1° de noviembre último emitió nuevos títulos de deuda por u$s 126 millones.

La empresa detalló que al canje ingresó el 67% de los tenedores de los bonos emitidos en 2020 y el 25% de los de 2017. La propuesta consistió en la extensión del vencimiento hasta 2031, una tasa de 8,5%, un período de gracia de cuatro años e incluye una cuenta de reserva en el exterior y la garantía en segundo grado sobre los ingresos de la Terminal de Cargas Argentina (TCA).

Por otro lado, las nuevas Obligaciones Negociables (ON) emitidas el lunes pasado se dividieron en dos tramos: una adicional de la Serie 2021 por u$s 64 millones y otra por u$s 62 millones. Esta última vence en 2028, con un período de gracia de tres años y amortización trimestral desde febrero 2023. Están garantizadas por los ingresos de TCA y, en segundo grado, por los ingresos de las tasas de pasajeros internacionales.

“Simultáneamente, la compañía refinanció los pasivos bancarios, extendiendo el vencimiento final de estas deudas hasta noviembre 2024 (actualmente, en febrero 2023), con un plazo de gracia de 15 meses. Adicionalmente, los bancos aceptaron compartir la garantía sobre los ingresos de la Terminal de Cargas con las nuevas ON con vencimiento 2028”, agregó en un comunicado.

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