Boeing apuesta a una ampliación de capital para amortizar pérdidas

Claramente, Boeing no pasa por su mejor momento. Además de los problemas de seguridad y productivos que viene arrastrando, se sumó en los últimos tiempos una huelga que lleva ya un mes y que inevitablemente impactará negativamente en el cronograma de entregas de aviones. Como un modo de contrapesar el efecto negativo en las cuentas que todo eso puede producir, Boeing apostó a realizar una gran ampliación de capital. La compañía pretende recaudar alrededor de US$ 19 mil millones mediante la emisión de 90 millones de acciones ordinarias y la emisión de acciones de depósito por otros US$ 5 mil millones, en una operación en la que Goldman Sachs, BofA Securities, Citigroup y JPMorgan actúan como los principales colocadores. El monto final recaudado dependerá del precio al que se coloquen las acciones, así como de si se ejerce la opción de sobreasignación ligada a la colocación (que asciende a alrededor de 13,5 millones de acciones ordinarias y 750 millones en acciones de depósito), lo que podría resultar en un importe definitivo entre los US$ 18 mil y los US$ 21mil millones aproximadamente. “Boeing tiene la intención de utilizar los ingresos netos de las ofertas para propósitos corporativos generales, que podrían incluir, entre otros, el pago de deudas, incrementos en el capital circulante, gastos de capital, así como financiamiento e inversiones en las subsidiarias de la empresa”, declaró la compañía en un comunicado emitido este lunes. Wells Fargo Securities, BNP PARIBAS, Deutsche Bank Securities, Mizuho, Morgan Stanley, RBC Capital Markets y SMBC Nikko también están participando como colocadores destacados en la operación.