Latam Airlines logra acuerdo con los acreedores disidentes y avanza hacia la salida del Capítulo 11

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A dos años de cumplirse su ingreso al programa de protección de quiebra denominado chapter 11, en Estados Unidos, Latam Airlines se encamina a conseguir la autorización final que le permitiría salir de la misma.

A unos días de una audiencia clave en los tribunales de Nueva York, la empresa selló esta semana un acuerdo con los acreedores que aún se oponían al plan de reorganización que permitiría a la aerolínea abandonar el proceso de quiebra.

Este lunes, las partes alcanzaron un acuerdo que ahora debe ser definido en sus detalles y que este martes deberá ser visado por el directorio de la aerolínea. La compañía, en cuya propiedad participan la familia Cueto y las aerolíneas Delta y Qatar Airways, tomó la iniciativa en las últimas semanas y se acercó a los acreedores descontentos con el plan presentado en noviembre del año pasado, el que será visto la próxima semana en el Tribunal de quiebras de Nueva York.

El plan de reorganización lanzado en noviembre implicaba una inyección de cerca de US$ 8.190 millones a través de una combinación de emisión de nuevas acciones, bonos convertibles y deuda. Al salir del plan, la compañía estima que habrá reducido su deuda a US$ 7.260 millones y tendrá una liquidez aproximada de US$ 2.670 millones.

El plan, considera la colocación de nuevas acciones por US$ 800 millones y la emisión de tres clases de bonos, algunos de ellos convertibles en acciones, lo que hará variar por completo la estructura accionaria futura de la compañía. Los accionistas principales actuales -los Cueto, Delta y Qatar Airways- no podrán tener más del 27% de las acciones, pero podrán nominar a cuatro de los nueve directores de Latam. Mientras que los acreedores que forman parte del grupo Ad Hoc de Acreedores, y están representados por Evercore en la negociación, ocuparían cinco asientos. Las emisiones de los bonos dirigidos a ambos grupos consideran la inyección total de US$ 4.640 millones.

Un acuerdo con los acreedores más críticos al plan de reorganización facilitaría la tramitación judicial en Estados Unidos del programa de reorganización y que Latam salga del chapter 11, algo que la compañía prevé para el segundo semestre de 2022.

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