Air Lease Corporation (ALC) anunció que alcanzó un acuerdo definitivo de fusión para ser adquirida por una nueva sociedad holding con sede en Dublín, Irlanda, cuyos accionistas serán Sumitomo Corporation, SMBC Aviation Capital Limited y fondos gestionados por Apollo y Brookfield.
Según los términos del acuerdo, los accionistas de Air Lease recibirán USD 65 por cada acción ordinaria Clase A, lo que representa una valoración total de aproximadamente USD 7.400 millones, o USD 28.200 millones incluyendo deuda a ser asumida o refinanciada neta de caja.
El presidente de la junta directiva, Steven Udvar-Hazy, afirmó:
“Desde la fundación de Air Lease en 2010 hemos mantenido nuestra misión de proveer a las aerolíneas acceso a aeronaves modernas y eficientes. Tras un análisis exhaustivo, la junta determinó por unanimidad que esta transacción representa el mejor camino para la compañía, al brindar a los accionistas un valor inmediato y en efectivo con prima asegurada”.
Por su parte, el CEO y presidente de la empresa, John L. Plueger, sostuvo que se trata de “un nuevo capítulo” que reconoce la solidez del modelo de negocio de Air Lease, el trabajo de su equipo y las alianzas desarrolladas en la industria global.
El precio acordado supone una prima del 7% sobre el máximo histórico de la acción al 28 de agosto de 2025, del 14% sobre el promedio de 30 días previos y del 31% sobre el promedio de los últimos 12 meses.
La operación fue aprobada de manera unánime por el directorio de ALC y está sujeta a la aprobación de los accionistas de Clase A y a autorizaciones regulatorias. El cierre está previsto para la primera mitad de 2026.
En la transacción, J.P. Morgan Securities LLC actuó como asesor financiero y el estudio Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP como asesor legal de Air Lease.