Avianca lanza bonos de deuda por un total de US$ 650 millones al 10,25%

Avianca Group International Limited concretó una emisión de bonos senior garantizados por un total de US$ 650 millones con un interés del 10,25% y vencimiento en 2032. La operación, canalizada a través de su subsidiaria Avianca Midco 2 PLC, tiene como objetivo principal refinanciar la totalidad de sus bonos senior garantizados al 9% con vencimiento en 2028. Los nuevos títulos mantienen condiciones idénticas en cuanto a garantías y estructura a las dos emisiones previas de la compañía: los bonos al 9,625% con vencimiento en 2030 y los bonos al 9,5% con vencimiento en 2031. Esta uniformidad en los términos colaterales simplifica la gestión del pasivo y ofrece a los inversores un marco jurídico conocido. En términos financieros, los fondos se utilizarán para rollear la deuda que tiene Avianca contenida en una emisión de bonos anterior.