Azul Linhas Aereas capta US$ 1.375 millones, en lugar de US$ 1.210 millones que esperaba

Azul Linhas Aereas anunció la exitosa fijación del precio de su oferta de financiamiento de salida, cuyos ingresos se utilizarán para liquidar el monto principal pendiente del financiamiento deudor en posesión (DIP) de Azul. La aerolínea informó que ha fijado el precio de la oferta privada de US$ 1.375 millones en monto principal agregado de bonos senior garantizados con una tasa del 9,875% y vencimiento en 2031. Los fondos restantes después del monto principal del DIP se utilizarán para respaldar la implementación del Plan de Reorganización de Azul y para otros fines corporativos. El tamaño de la oferta se ha ampliado, lo que representa un aumento del monto proyectado originalmente de US$  1.210 millones a US$1.375 millones. Esta expansión se debió a la fuerte demanda de los inversores y a una sobresuscripción significativa de 7,5 veces. “La fuerte demanda y la exitosa fijación de precios de nuestra financiación de salida reflejan la firme confianza del mercado en Azul, nuestro plan de negocios y el futuro de la compañía. El nivel de demanda de esta transacción refuerza el progreso logrado durante nuestro proceso de reestructuración y el trabajo realizado por nuestro equipo para construir una compañía más resiliente. Con este impulso y la confianza compartida de nuestros accionistas financieros en el futuro de Azul, seguimos avanzando hacia la culminación del proceso de salida como una aerolínea más sólida y una empresa más sostenible”, comentó John Rodgerson, director ejecutivo de Azul.