Goldman Sachs Group encabeza una operación para apoyar la salida de LATAM del Capítulo 11

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Un grupo de bancos encabezado por Goldman Sachs Group Inc. lanzó una venta de préstamo apalancado que apoyará la salida de Latam Airlines Group S.A. de la quiebra.

El préstamo a plazo de US$750 millones pagará créditos existentes del deudor en posesión y cubrirá fines corporativos generales. La compañía aérea recibió en junio la aprobación judicial para una reestructuración después de enfrentar dificultades para conseguir el apoyo de los acreedores.

La aerolínea se acogió a la protección del Capítulo 11 en Nueva York hace más de dos años como una de las mayores quiebras provocadas por la pandemia de covid-19. Latam Airlines está incursionando en el mercado de préstamos justo después de que los bancos vendieran un acuerdo de US$4.000 millones por la compra de Citrix Systems Inc. con un gran descuento para los inversionistas, que exigen una prima por comprar activos de riesgo a medida que aumentan los temores de recesión.

El financiamiento también incluye US$1.500 millones en bonos sénior garantizados.

Recientemente la compañía anunció el inicio de la última fase del proceso de Capítulo 11 en la Corte de Estados Unidos. Según informó la compañía en un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), tomó conocimiento de la inscripción de las 605.801 millones de acciones de la aerolínea en el Registro de Valores del regulador correspondientes al aumento de capital y las tres clases de bonos convertibles, instrumentos financieros que fueron aprobados en la junta extraordinaria de accionistas de julio.

Del total de las acciones inscritas, 531.991 millones serán destinadas a responder a la conversión de los bonos convertibles y las restantes 73.809 millones acciones serán ofrecidas preferentemente a los accionistas. Mientras, el saldo no colocado, entre los accionistas y/o terceros, se ofrecerá en los términos aprobados en la junta extraordinaria de accionistas. Con estos instrumentos junto al financiamiento de salida, el grupo espera recaudar aproximadamente US$8.000 millones.

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